L’icona a forma di scatola al centro del menu contiene tre funzioni essenziali per le tue attività lavorative:

  • appuntamenti
  • CRM
  • File e documenti

Ogni professionista conosce molto bene l’importanza di avere un’agenda organizzata per ottimizzare tempo e risorse.

Inizieremo con questo.

La gestione e la pianificazione degli appuntamenti dovrebbero essere facili e veloci, ma in genere non lo è.

Moltissime le e-mail scambiate, molto tempo trascorso al telefono cercando di trovare il giorno e l’ora giusti per tutti i partecipanti.

In breve, molto lavoro da fare prima che inizi il vero lavoro!

Quali sono i vantaggi con il calendario sincronizzato Ovy

  • Pianifica un appuntamento senza rischiare orari sovrapposti 
  • Organizza l’agenda nel migliore dei modi, lasciando tempo prezioso per i tuoi hobby, amici e familiari.
  • Elimina gli scambi di e-mail avanti e indietro
  • Ridurre i malintesi su orari e date. Basta impostare la tua disponibilità e uno spazio sul calendario in modo che i tuoi clienti possano prenotare seguendo le regole che hai creato. Quindi puoi sempre monitorare chi incontri e quando.
  • Una volta che l’appuntamento è stato confermato, tutti i tuoi calendari saranno sincronizzati e non c’è pericolo di perdere gli appuntamenti importanti.
  • Il cliente riceverà una conferma per l’appuntamento programmato.

Facendo clic su ‘appuntamenti’ si aprirà una schermata (nel frattempo, nel menu appare un sotto-elemento, ‘ elenco di eventi e utenti’).

La prima cosa che vedrai è una pagina del calendario. Da questa pagina, puoi impostare tutto il necessario per gestire la tua agenda:

Il professionista organizza la sua agenda e le slot in modo che il cliente possa prenotare scegliendo tra le disponibilità. La soluzione impedisce un lungo scambio di e-mail o telefonate tra il cliente e il professionista.

Una volta selezionato un giorno, si aprirà un pop-up.

Il primo campo è il nome dell’evento. Per impostazione predefinita, indica “disponibile” in modo che il professionista non debba digitare questa parola ogni volta che deve riservare lo slot più volte durante la settimana.

Può essere modificato.

Quindi, nel campo dei partecipanti, è necessario aggiungere l’e-mail del cliente (il campo verrà compilato automaticamente con il nome specifico poiché il cliente è già stato inserito sulla piattaforma). Altri nomi possono  essere aggiunti se l’appuntamento o l’evento ha più di un partecipante.

È anche possibile assegnare autorizzazioni agli utenti – dal campo permessi .

È possibile scegliere lo stato dell’appuntamento, ad esempio annullato o programmato.

Puoi anche scegliere il colore del tuo slot.

Nella parte finale dello schermo c’è il pulsante ‘dettagli evento’, cliccando si espande come segue:

Quando si desidera creare il proprio evento, è possibile fare clic su “Dettagli evento”.

Automaticamente un link verrà generato dal sistema.

Il link verrà inviato tramite e-mail al cliente. Il cliente cliccherà sul link e visualizzare la pagina dell’evento con i dettagli dell’evento stesso, ad esempio costo e descrizione.

Il campo della descrizione conterrà la descrizione dell’evento, ad esempio “corso di yoga per principianti in un’atmosfera rilassata”.

Si imposta il prezzo (se l’evento ha un prezzo) e la valuta.

L’ elenco degli eventi e degli utenti (la voce secondaria nel menu) riassume in una pagina gli eventi in corso o conservati con alcuni dettagli

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